Hợp đồng + ký điện tử
Biến một cơ hội đã thắng thành hợp đồng chính thức từ mẫu tái sử dụng, sau đó gửi ký điện tử và theo dõi trạng thái mà không cần rời khỏi CRM.
Bắt đầu từ mẫu
Vào CRM → Mẫu hợp đồng, chọn một mẫu và tạo hợp đồng mới điền sẵn dữ liệu tài khoản và cơ hội — điều khoản, các bên và giá cả được mang theo tự động.
Đính kèm và rà soát
Hợp đồng được lưu tại CRM → Hợp đồng và liên kết trong Tài liệu. Rà soát điều khoản trước khi gửi — trợ lý CS Guardian và các trợ lý AI liên quan hợp đồng có thể đánh dấu điều khoản rủi ro hoặc không chuẩn để bạn xem lại.
Yêu cầu ký
Nhấn Gửi ký. Đối tác nhận yêu cầu ký điện tử; XBuddy theo dõi trạng thái qua đã gửi → đã xem → đã ký và thông báo cho bạn ở mỗi bước, để bạn không phải nhắc chữ ký qua email thủ công.
