Đội nhóm bán hàng, Nhân viên & Hoa hồng
Đội nhóm bán hàng cho phép quản lý tổ chức nhân viên thành nhóm để báo cáo và — khi bật — giới hạn phạm vi hiển thị dữ liệu (nhân viên chỉ thấy cơ hội của mình; quản lý thấy của cả đội). Quy tắc hoa hồng thưởng cho nhân viên trên doanh số họ chốt.
Đội nhóm bán hàng là tính năng nâng cao, tự chọn bật (mặc định tắt cho tenant mới). Quản trị viên Cài đặt bật nó trong Bán hàng → Cài đặt; cho tới lúc đó, mọi nhân viên có quyền bán hàng đều thấy toàn bộ pipeline.
Thiết lập đội và nhân viên
Vào Bán hàng → Đội nhóm Bán hàng để tạo đội và gán nhân viên vào đó, và Bán hàng → Nhân viên Bán hàng để xem danh sách từng nhân viên và chỉ tiêu của họ.
Định nghĩa quy tắc hoa hồng
Vào Bán hàng → Hoa hồng và đặt quy tắc tỷ lệ hoa hồng — phần trăm cố định, theo bậc doanh thu, hoặc theo nhóm sản phẩm — cùng sự kiện đủ điều kiện: hoa hồng tích lũy khi đơn được xác nhận hoặc khi hóa đơn được thanh toán, tùy vào mức độ thận trọng bạn muốn cho thời điểm chi trả.
Nhân viên tự theo dõi thu nhập
Nhân viên mở Bán hàng → Thu nhập của tôi để xem hoa hồng tích lũy theo từng thương vụ, và Bán hàng → Hiệu suất của tôi để xem mức đạt chỉ tiêu và xu hướng — cả hai chế độ xem đều chỉ giới hạn ở dữ liệu của chính nhân viên đó, kể cả khi họ có quyền đọc rộng hơn ở nơi khác.
Chạy và phê duyệt một kỳ chi trả
Quản lý chạy một kỳ hoa hồng từ Bán hàng → Hoa hồng; hệ thống tính số tiền tích lũy cho mọi đơn đủ điều kiện hoặc hóa đơn đã thanh toán trong kỳ. Sau khi được duyệt, số tiền có thể chuyển sang Bảng lương hoặc một khoản chi trả độc lập.
