Pipeline khách hàng tiềm năng (Kanban + chấm điểm)

Pipeline là một bảng kéo-thả, mỗi cột là một giai đoạn (Mới → Đã liên hệ → Đủ điều kiện → Đã chuyển đổi, hoặc theo cấu hình của bạn). Chấm điểm tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng theo hồ sơ và hoạt động để nhân viên xử lý người triển vọng nhất trước, thay vì làm từ trên xuống theo danh sách.

Xem bảng

Vào CRM → Khách hàng tiềm năng. Chuyển sang chế độ Kanban để thấy mọi khách hàng tiềm năng nhóm theo giai đoạn, hoặc dùng chế độ danh sách khi cần lọc/sắp xếp khối lượng lớn.

Đẩy khách hàng tiềm năng lên

Kéo thẻ từ giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp khi bạn có tiến triển. Thay đổi được ghi dấu thời gian trên timeline, giúp quản lý thấy chính xác một khách hàng tiềm năng đã nằm ở mỗi giai đoạn bao lâu.

Để chấm điểm ưu tiên

Quy tắc chấm điểm (cấu hình trong CRM → Cài đặt) cộng điểm theo quy mô công ty, mức độ tương tác và lượt mở email, cùng nhiều tín hiệu khác. Trợ lý AI Lead Qualifier cũng có thể đề xuất điểm và hành động kế tiếp — bạn quyết định có thực hiện hay không.

Chuyển đổi thành cơ hội

Khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, nhấn Chuyển đổi để tạo một Cơ hội (kèm Tài khoản + Liên hệ nếu cần) với toàn bộ dữ liệu đã thu thập được mang theo tự động. Khách hàng tiềm năng gốc được đánh dấu đã chuyển đổi và liên kết trong chuỗi chứng từ, nên không có gì phải nhập lại.

CRM — Bảng Kanban pipeline khách hàng tiềm năng

Trường khi tạo khách hàng tiềm năng

Trường	Bắt buộc	Giá trị	Ghi chú
Tiêu đề	✅	văn bản	Tên cơ hội sẽ đi theo suốt quá trình chuyển đổi
Giai đoạn	✅	các giai đoạn mở bạn đã cấu hình	Giai đoạn đóng bị lọc bỏ — không tạo được bản ghi đã thua ngay từ đầu
Giá trị	✅	số ≥ 0
Tiền tệ	✅	mã ISO
Xác suất	✅	0–100	Lấy mặc định từ giai đoạn; không có thì 20
Độ ưu tiên	✅	thấp, trung bình, cao, khẩn cấp
Liên hệ	có điều kiện	tham chiếu liên hệ	Chỉ bắt buộc khi bạn vào từ một liên hệ hoặc tài khoản
Người phụ trách	—	nhân viên bán hàng	Mặc định là bạn
Nguồn	—	inbound, outbound, giới thiệu, đối tác, sự kiện, web, mạng xã hội, gọi lạnh, email, khác
Ngày chốt dự kiến	—	ngày
Được giới thiệu bởi	—	tài khoản	Hiện khi nguồn là giới thiệu
Mô tả	—	văn bản

Trường khi tạo cơ hội

Trường	Bắt buộc	Giá trị	Ghi chú
Tiêu đề	✅	văn bản
Giai đoạn	✅	các giai đoạn cơ hội mở đã cấu hình
Giá trị	✅	số ≥ 0
Tiền tệ	✅	mã ISO
Xác suất	✅	0–100
Độ ưu tiên	✅	thấp, trung bình, cao, nghiêm trọng
Ngày chốt dự kiến	có điều kiện	ngày	Bắt buộc khi bật Yêu cầu ngày chốt cho cơ hội
Liên hệ / tài khoản	có điều kiện	tham chiếu	Bắt buộc khi bật Yêu cầu tài khoản cho cơ hội; liên hệ phải là tổ chức hoặc thuộc một tổ chức
Người phụ trách	—	nhân viên bán hàng
Nguồn cơ hội	—	website, giới thiệu, sự kiện, đối tác	Nguồn web của khách hàng tiềm năng trở thành website khi chuyển đổi
Ghi chú	—	văn bản

⚠️

Độ ưu tiên KHÔNG dùng cùng bộ giá trị trên hai biểu mẫu. Mức cao nhất của khách hàng tiềm năng là khẩn cấp; của cơ hội là nghiêm trọng. Chuyển đổi không quy đổi giữa hai giá trị này, nên bộ lọc hay báo cáo chỉ nhắm một giá trị sẽ bỏ sót bản ghi tạo từ biểu mẫu kia.

7 tab trên một cơ hội

Giống liên hệ, tab của cơ hội nằm trong URL: /crm/deals/:id?tab=commerce.

Tab	URL	Hiển thị
Tổng quan	`?tab=overview`	Trường, giai đoạn, sửa tại chỗ
Hoạt động	`?tab=activity`	Dòng thời gian, kèm số đếm
Công việc	`?tab=tasks`	Công việc liên kết
Thương mại	`?tab=commerce`	Báo giá phát sinh từ cơ hội này, hợp đồng CRM và hợp đồng dịch vụ, và toàn bộ chuỗi chứng từ
Phê duyệt	`?tab=approvals`	Trạng thái duyệt; có dấu khi cơ hội đang chờ duyệt
Lịch sử	`?tab=history`	Mọi lần đổi giai đoạn, kèm lý do
Tệp	`?tab=files`	Tệp đính kèm

Cả trang cơ hội nằm sau deals:read, nên khác với liên hệ, ở đây không có khoảng trống quyền theo từng tab — mở được cơ hội là thấy đủ bảy tab.

Quản lý liên hệ & tài khoản Phễu lead & bàn giao