Chạy một báo cáo lĩnh vực
Mỗi module đều có báo cáo dựng sẵn; bạn chỉ cần lọc và đọc.
Khi nào dùng
Dùng báo cáo lĩnh vực khi cần một góc nhìn nhanh, lặp lại được về một mảng nghiệp vụ như pipeline bán hàng, tài chính, kho hay nhân sự. Báo cáo đọc trực tiếp từ module nguồn nên số liệu khớp với những gì bộ phận đó đang thấy.
Trước khi bắt đầu
- Bạn cần
analytics:readcùng quyền theo lĩnh vực của trang, ví dụanalytics:finance,analytics:sales,analytics:crmhoặcanalytics:hr. Trang Tài sản dùnganalytics:assets. - Trang chỉ hiện khi công ty có module nguồn. Không thấy trang thường là do thiếu module hoặc thiếu quyền.
- Khi
analytics.module_permission_enforcementbật (mặc định: bật), phải có quyền theo lĩnh vực, không chỉanalytics:read.
Các bước
-
Mở
/analytics(Tổng quan), hoặc vào thẳng trang lĩnh vực như/analytics/financehay/analytics/sales. -
Đặt thanh lọc dùng chung — khoảng ngày, đối tượng và trạng thái — để giới hạn báo cáo.
-
Đọc bảng (có dòng tổng ở cuối) và các biểu đồ đi kèm; bấm vào một dòng để xem bản ghi nguồn.
-
Bấm Xuất CSV để tải đúng dữ liệu đã lọc.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Nhớ phạm vi dữ liệu: người ở phạm vi “own” hoặc “team” thấy ít dòng hơn người ở phạm vi “all”.
- Đừng nhầm
/reports(thư viện báo cáo nghiệp vụ) với/analytics/reports(báo cáo Trình tạo đã lưu của bạn). - Đặt khoảng ngày trước tiên; phần lớn thắc mắc “tổng sai” đến từ bộ lọc bị quên.
- Nếu con số lạ, mở một dòng để kiểm tra bản ghi nguồn trước khi xuất.