Đính kèm thực thể — gắn một tệp vào bất kỳ bản ghi nào
Gần như mọi loại bản ghi trong XBuddy — một Deal, một Liên hệ, một Nhân viên, một Hóa đơn, một Dự án, một Tài sản, một Đơn mua hàng — đều có bảng Đính kèm ngay trên trang chi tiết của chính nó. Đây là cách phổ biến nhất người dùng thực sự thêm và tìm tệp; bạn hiếm khi cần đi qua /documents/browse cho công việc hằng ngày.
-
Mở trang chi tiết của bất kỳ bản ghi nào (ví dụ một Deal trong CRM, một Nhân viên trong Nhân sự, một Hóa đơn Tài chính) và cuộn tới phần Đính kèm.
-
Nhấp Tải lên để thêm tệp mới trực tiếp — tệp được tạo trong Tài Liệu và tự động đặt vào thư mục theo app của bản ghi đó (xem Thư mục theo app bên trên), không cần chọn thư mục thủ công.
-
Nhấp Đính kèm Tệp có sẵn để liên kết một tệp đã có trong kho (ví dụ một biểu mẫu lưu tại
Apps/CRM/Templates) vào bản ghi này, mà không tạo bản sao. -
Gỡ một đính kèm khỏi bản ghi bằng hành động Bỏ liên kết — thao tác này chỉ gỡ liên kết, không xóa tệp gốc, tệp đó có thể vẫn đang gắn ở nơi khác hoặc truy cập được từ Duyệt.
Một tệp duy nhất có thể liên kết tới nhiều thực thể cùng lúc. Mở tệp trong Tài Liệu → tab Liên kết → Thêm Liên kết để gắn nó vào, ví dụ, cả một Deal và Liên hệ của nó, hoặc cả một Đơn mua hàng và Nhà cung cấp. Bỏ liên kết khỏi một bản ghi không bao giờ ảnh hưởng tới các bản ghi khác.