Quy trình & ví dụ

Quy trình thường gặp

1. Từ báo giá đến thu tiền

1. Lập báo giá trong Bán hàng → Báo giá (hoặc sinh từ cơ hội CRM đã thắng).
2. Khách chấp nhận; nhấn Chuyển thành Đơn bán.
3. Xác nhận đơn — tồn kho được giữ chỗ cho dòng sản phẩm, và doanh thu có thể được ghi ngay nếu đơn dùng phương pháp khi xác nhận đơn.
4. Tạo Đơn giao; kho soạn và xuất giao, ghi nhận xuất kho trong Tồn kho (và doanh thu, nếu dùng khi giao hàng).
5. Tạo hóa đơn trong Tài chính từ đơn đã giao — hóa đơn tự động trừ đi phần doanh thu đã ghi nhận; Tài chính sau đó thu tiền.

2. Xử lý trả hàng khách

1. Mở Bán hàng → Trả hàng khách → Phiếu trả mới và tham chiếu đơn, đơn giao hoặc hóa đơn gốc.
2. Chọn dòng trả và số lượng.
3. Xác nhận — hàng được nhập lại kho ngay lập tức.
4. Lập giấy báo có trong Tài chính đối với hóa đơn gốc để khép kín vòng tài chính; số dư của khách và tồn kho đều phản ánh đảo ngược.

3. Ghi nhận doanh thu cho hợp đồng theo mốc

1. Bật finance.advanced_revenue_recognition trong Cấu hình ERP (quản trị viên Cài đặt, làm một lần).
2. Khi tạo Đơn bán, đặt Phương pháp ghi nhận doanh thu thành Theo mốc.
3. Mỗi khi đạt một mốc hợp đồng, mở đơn và ghi nhận nó — nhập số tiền và thuế riêng của mốc.
4. Xuất hóa đơn như bình thường khi tới hạn thanh toán; hóa đơn tự động trừ đi mọi phần đã ghi nhận nên doanh thu không bao giờ bị tính trùng.

4. Trả hoa hồng cho kỳ

1. Định nghĩa/kiểm tra quy tắc trong Bán hàng → Hoa hồng.
2. Chạy kỳ hoa hồng; hệ thống tích lũy theo mỗi đơn đủ điều kiện hoặc hóa đơn đã trả, dựa trên sự kiện đã cấu hình.
3. Nhân viên xác nhận con số trong Thu nhập của tôi; quản lý duyệt kỳ chạy.
4. Số tiền đã duyệt chuyển sang Bảng lương hoặc một khoản chi trả độc lập.

Ví dụ xuyên suốt

Một đơn hàng, đi từ báo giá tới lúc thu tiền, số liệu nhất quán ở mọi bước.

Dữ liệu vào và ra

Đến từ

Đi tới