Xây báo cáo tùy chỉnh trong Trình tạo Phân tích
Khi không có báo cáo dựng sẵn nào phù hợp, hãy tự ghép — không cần SQL.
Khi nào dùng
Dùng Trình tạo khi cần một lát cắt dữ liệu mà trang lĩnh vực không có, ví dụ deal theo khu vực và người phụ trách, hay hoá đơn theo tháng. Chọn nguồn, chọn cột, lọc, nhóm rồi lưu.
Trước khi bắt đầu
- Chạy truy vấn cần
analytics:read; lưu báo cáo cầnanalytics:manage. - Mỗi nguồn dữ liệu còn cần quyền lĩnh vực riêng (ví dụ
analytics:payrollcho dữ liệu lương) khianalytics.module_permission_enforcementbật (mặc định: bật). - Chỉ truy vấn được các nguồn đã kết nối. Nguồn chưa kết nối trả lỗi 400 chứ không trả bảng rỗng.
Các bước
-
Vào
/analytics/buildervà bắt đầu một báo cáo mới. -
Chọn nguồn dữ liệu (ví dụ khách hàng, lead, deal, hoá đơn, đơn bán hoặc mua, bút toán, nhân viên, kho, dự án, công việc).
-
Chọn các cột, rồi thêm nhóm (chiều) và đại lượng (Sum, Count, Avg) vào bố cục.
-
Thêm bộ lọc, chọn kiểu hiển thị (bảng, cột, đường) rồi Lưu — báo cáo xuất hiện tại
/analytics/reportsđể dùng lại.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Bắt đầu từ câu hỏi (“doanh số theo khu vực”) rồi chọn nguồn sở hữu các trường đó.
- Kết quả theo phạm vi dữ liệu của bạn, nên đồng nghiệp khác phạm vi có thể thấy tổng khác.
- Nếu một nguồn báo lỗi, nghĩa là nguồn đó chưa dùng được trong Trình tạo; hãy dùng trang lĩnh vực tương ứng.
- Đặt tên báo cáo rõ ràng; thư viện rất nhanh đầy.