CS Playbook & lượt chạy
Playbook là các động thái giữ chân tái sử dụng — một chuỗi bước được kích hoạt bởi một tín hiệu (ví dụ “sức khỏe giảm dưới 50”). Một Lượt chạy Playbook là một lần thực thi playbook đối với một tài khoản cụ thể, được theo dõi đến hoàn tất.
Cách hoạt động: một Mẫu Playbook định nghĩa các bước có thứ tự cấu thành một động thái. Một CS Playbook gắn một mẫu với một điều kiện kích hoạt, biến nó thành thứ tự động chạy (hoặc khởi động thủ công) khi tín hiệu khớp xảy ra. Mỗi lần kích hoạt, XBuddy tạo một Lượt chạy Playbook — lần thực thi được theo dõi, riêng cho tài khoản đó.
Xây một playbook
Vào Thành công khách hàng → Mẫu Playbook → Mẫu mới và định nghĩa các bước có thứ tự. Sau đó vào Thành công khách hàng → CS Playbook để gắn một điều kiện kích hoạt (như sức khỏe giảm phân khúc) vào mẫu đó.
Khởi động một lượt chạy
Khi một tín hiệu khớp phát sinh (hoặc thủ công), một Lượt chạy Playbook bắt đầu trên tài khoản, hiển thị trong Thành công khách hàng → Lượt chạy Playbook.
Theo dõi hoàn tất
Giám sát các lượt chạy đang hoạt động trong Lượt chạy Playbook; mỗi bước có người phụ trách và được đánh dấu, mang lại động thái giữ chân nhất quán mỗi lần kích hoạt.