Onboarding & mẫu
Onboarding biến những tuần đầu của một khách hàng mới thành một quy trình được theo dõi, lặp lại được bằng mẫu để mọi khách hàng có một khởi đầu nhất quán.
Cách hoạt động: một Mẫu Onboarding là khuôn mốc tái sử dụng; khởi động nó cho một tài khoản mới tạo ra một kế hoạch onboarding sống với người phụ trách và tiến độ riêng, độc lập với mẫu gốc.
Bắt đầu từ mẫu
Vào Thành công khách hàng → Mẫu onboarding, chọn một mẫu và khởi động kế hoạch onboarding cho tài khoản mới.
Làm các bước
Kế hoạch xuất hiện trong Thành công khách hàng → Onboarding với các mốc và người phụ trách; đánh dấu các bước khi hoàn tất.
Tốt nghiệp sang trạng thái ổn định
Khi onboarding kết thúc, tài khoản chuyển sang theo dõi sức khỏe bình thường và các playbook được gán.