Giai đoạn pipeline là cấu hình, không phải code
Giai đoạn của khách hàng tiềm năng và cơ hội là dữ liệu bạn sở hữu, sửa trong Cài đặt → Giai đoạn CRM. Mỗi giai đoạn mang tên (song ngữ), xác suất mặc định, và ba cờ: đóng-thắng, đóng-thua, và có cho lùi hay nhảy cóc hay không.
Bộ mặc định đi kèm sản phẩm:
| Pipeline | Các giai đoạn |
|---|---|
| Khách hàng tiềm năng | Mới (10%) · Đã liên hệ (15%) · Đủ điều kiện (25%) · Đã chuyển đổi (100%, thắng) · Thua · Không đủ điều kiện |
| Cơ hội | Đủ điều kiện (25%) · Đàm phán (50%) · Đề xuất (75%) · Đã thắng (100%) · Đã thua |
| Gia hạn | Đã xác định (10%) · Đang tiếp cận (35%) · Đang đàm phán (70%) · Đã gia hạn (100%) · Đã rời bỏ |
Xác suất chi phối dự báo, nên sửa xác suất của một giai đoạn sẽ tính lại trọng số cho mọi bản ghi đang nằm trong đó. Hãy đổi có chủ đích, và tốt nhất là giữa hai kỳ dự báo chứ không phải giữa chừng một kỳ.