Vai trò và thành viên dự án
Khi nào dùng
Dùng trang này khi cần quyết định ai được làm việc trong dự án, ai được xem tài chính của dự án, hoặc cách gom người vào nhóm. Vai trò trong dự án là lớp thứ hai bên trên phân quyền thông thường, nên quản lý của một dự án không tự động thấy tài chính của mọi dự án.
Trước khi bắt đầu
projects:readhiển thị trang Thành viên. Việc tham gia dự án và xuất hiện ở các màn hình năng lực, khối lượng, nguồn lực phụ thuộc vào việc có trong danh bạ Thành viên.- Phân bổ người vào dự án cần
projects:resource_allocate. - Xem các màn hình tiền của dự án còn cần
project_financials:read, hoặc là quản lý của dự án đó. - Các vai trò trong dự án gồm admin, manager, member, viewer và observer.
- Nhóm được điều khiển bởi
projects.team_management,projects.team_task_assignmentvàprojects.team_data_scope. Cả ba mặc định tắt với công ty đang dùng và bật với công ty mới.
Các bước
Xây danh bạ thành viên
Vào Thành viên (/projects/members) và thêm những người được làm việc trong dự án. Chỉ người trong danh bạ này mới tham gia được dự án và xuất hiện trong lập kế hoạch năng lực.
Thêm người vào dự án
Mở tab Members của dự án để thêm người từ danh bạ và gán cho mỗi người một vai trò trong dự án.
Phân bổ nguồn lực
Dùng tab Resources của dự án để phân bổ người vào dự án, rồi kiểm tra tổng ở Nguồn lực & khối lượng (/projects/workload).
Gom người thành nhóm
Nếu đã bật nhóm, mở Nhóm (/projects/teams) để tạo nhóm từ danh sách thành viên. Nhóm sẽ hiện ở Thành viên và Capacity. Khi bật giao việc theo nhóm, task có thể được giao vào hàng đợi của nhóm.
Lên lịch họp dự án
Cuộc họp dự án nằm trong app Lịch & Cuộc họp. Mở Cuộc họp (/calendar/meetings?projectOnly=1) hoặc tab Meetings của dự án để xem các cuộc họp đã lọc theo dự án.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Thêm một người vào dự án không thay đổi những gì họ làm được ở phần còn lại của XBuddy. Quyền vẫn đến từ vai trò của họ.
- Dùng vai trò viewer hoặc observer cho các bên liên quan chỉ cần theo dõi tiến độ.
- Cuộc họp gắn với dự án hiển thị cho người xem được dự án hoặc là người tham dự.
- Nếu một người không thấy trong khối lượng, hãy thêm họ vào danh bạ Thành viên trước.