Tài chính và xuất hoá đơn dự án
Khi nào dùng
Dùng trang này khi dự án sẵn sàng thu phí, hoặc khi bạn muốn biết dự án đang lời hay lỗ. Mỗi dự án gom giờ công, chi phí, đơn mua hàng và hoá đơn vào một nơi.
Trước khi bắt đầu
- Lập hoá đơn từ dự án cần
invoices:writengoài quyền truy cập dự án. Lập hoá đơn cho toàn bộ giờ chưa lập phí còn cầnprojects:write. - Xem số liệu tiền cần
project_financials:read(hoặc là quản lý của dự án). - Chỉ giờ đã duyệt mới lên hoá đơn (xem Giờ công và chi phí).
- Hoá đơn theo mốc chỉ dành cho cột mốc đã đạt. Không dùng được cho dự án có nguồn gốc từ Service Management.
- Hoá đơn dự án đi qua Tài chính, nên dùng chung luồng hoá đơn điện tử và sổ cái với các hoá đơn khác.
Các bước
Chọn cách thu phí
Quyết định theo từng dự án: theo kỳ từ giờ đã duyệt, toàn bộ giờ chưa lập phí cùng lúc, hoặc theo cột mốc đã đạt ở dự án giá cố định.
Lập hoá đơn từ giờ đã duyệt
Mở dự án, chọn tạo hoá đơn cho một kỳ và một khách hàng, hoặc lập hoá đơn cho toàn bộ giờ đã duyệt chưa lập phí. Một hoá đơn nháp được tạo cùng chuỗi chứng từ.
Lập hoá đơn theo cột mốc
Trong tab Deliverables của dự án, đánh dấu cột mốc đã đạt rồi lập hoá đơn.
Xem doanh thu và mua sắm
Tab Revenue hiển thị báo giá, đơn bán hàng và hoá đơn có liên kết. Tab Procurement hiển thị yêu cầu mua, đơn mua và phiếu nhập kho tính vào dự án.
Kiểm tra lợi nhuận
Mở Profitability để xem lãi lỗ của dự án, tính từ chứng từ và từ sổ cái. Dùng Ngân sách & Chi phí (/projects/budget) cho mọi dự án.
Trạng thái
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Chưa lập phí | Giờ tính phí đã duyệt hoặc cột mốc đã đạt nhưng chưa xuất hoá đơn. |
| Đã lập phí | Đã đưa vào hoá đơn. |
Mẹo & lỗi thường gặp
- Nếu hoá đơn nháp có ít giờ hơn dự kiến, hãy tìm các giờ còn chờ duyệt.
- Báo giá được chấp nhận không tự tạo dự án trên giao diện. Hãy liên kết chứng từ từ bên trong dự án.
- Dự án nội bộ không xuất hoá đơn được; giờ công của chúng không tính phí.
- Số liệu mua sắm chỉ đúng nếu chứng từ mua được liên kết với dự án.
- Trang đối chiếu ba bên của dự án chỉ chuyển hướng sang Kho.