Phân quyền & cài đặt
Phân quyền & khả năng nhìn thấy dữ liệu
Quyền truy cập CRM được kiểm soát ở ba tầng, tất cả cấu hình được trong CRM → Cài đặt:
| Tầng | Kiểm soát | Ví dụ điển hình |
|---|---|---|
| Quyền tính năng | Người dùng có được đọc/ghi liên hệ, khách hàng tiềm năng, cơ hội, hợp đồng hay gia hạn hay không | Nhân viên có deals:write; kiểm toán viên chỉ đọc chỉ có contacts:read. |
| Phạm vi dữ liệu | Với một quyền đang có, người dùng thấy được bản ghi nào: của tôi / của đội / tất cả | Nhân viên chỉ thấy cơ hội của mình; quản lý bán hàng thấy cả đội; giám đốc thấy toàn bộ. |
| Cài đặt quản trị | Ai được cấu hình giai đoạn pipeline, trường tùy chỉnh, quy tắc chấm điểm và tự động hóa CRM | Cần quyền quản trị CRM, tách biệt với quyền đọc/ghi hằng ngày. |
Phân tích thắng/thua, Dự báo pipeline và Gia hạn dịch vụ đều có quyền riêng, nên bạn có thể cấp cho quản lý quyền xem dự báo mà không nhất thiết cấp thêm quyền hợp đồng hay gia hạn, hoặc ngược lại.
Cài đặt liên quan
| Muốn đổi | Vào đâu |
|---|---|
| Giai đoạn pipeline, xác suất, luật di chuyển | Cài đặt → Giai đoạn CRM |
| Trường tùy chỉnh cho liên hệ, khách hàng tiềm năng, cơ hội | /crm/settings |
| Luật chấm điểm khách hàng tiềm năng | /crm/settings |
| Ai nhìn thấy bản ghi nào | Cài đặt → Vai trò → Phạm vi dữ liệu |
| Bắt buộc tài khoản trên cơ hội · bắt buộc ngày chốt | Cài đặt → Tính năng ERP |
deal.won tạo ra gì ở các app phía sau | Cài đặt → Tính năng ERP |
| Luật tự động hóa CRM | /crm/automation/workflows |
| Trợ lý AI và các đề xuất của chúng | /crm/automation/agents |