Gia hạn dịch vụ
Mọi cơ hội dịch vụ/thuê bao định kỳ cuối cùng đều cần gia hạn — và gia hạn là nơi doanh thu dễ mất nhất nếu không ai theo dõi. CRM → Gia hạn dịch vụ cho bạn một màn hình riêng liệt kê mọi gia hạn sắp tới, mức độ rủi ro và các vấn đề hỗ trợ đang mở gắn với tài khoản.
Mở danh sách gia hạn
Vào CRM → Gia hạn dịch vụ. Mỗi gia hạn hiển thị giai đoạn, số ngày còn lại đến ngày gia hạn và cờ mức độ nghiêm trọng khi có rủi ro.
Ghi nhận vấn đề hỗ trợ
Nếu khách hàng nêu lo ngại có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn, ghi nhận thành một vấn đề (challenge) ngay trên bản ghi gia hạn. Theo dõi trạng thái (mở, đang xử lý, đã giải quyết) để không bỏ sót điều gì quan trọng trước khi trao đổi gia hạn diễn ra.
Bàn giao sang Chăm sóc khách hàng
Cùng một pipeline gia hạn được chia sẻ với ứng dụng Chăm sóc khách hàng, nơi phụ trách công việc giữ chân khách hàng hằng ngày — CRM hiển thị góc nhìn của người phụ trách thương mại, còn CS theo dõi điểm sức khỏe và playbook trên cùng bản ghi.