Vòng đời hợp đồng
Mỗi hợp đồng đi qua các giai đoạn xác định để không có gì bị treo lơ lửng và trạng thái luôn rõ ràng với mọi bên liên quan.
Khi nào dùng
Dùng khi bạn cần tạo, theo dõi hoặc kết thúc một thỏa thuận. Hợp đồng của CRM, Mua hàng, Field Service và Service Management được tạo ở các app đó và hiển thị (chỉ đọc) trong danh sách Tất cả hợp đồng; hợp đồng không thuộc app nào được tạo tại đây dưới dạng hợp đồng độc lập.
Trước khi bắt đầu
- Cần
contract_management:viewđể xem danh sách vàcontract_management:manageđể tạo hoặc sửa hợp đồng độc lập. - Công tắc
legal.approval_required_before_active(mặc định bật): hợp đồng độc lập phải có rà soát pháp lý đã duyệt mới được kích hoạt. - Công tắc
legal.risk_blocks_activation(mặc định tắt): chặn kích hoạt khi còn rủi ro nghiêm trọng chưa đóng.
Các bước
Soạn thảo hợp đồng
Vào Quản lý hợp đồng → Tất cả hợp đồng và tạo hợp đồng độc lập (/contracts/standalone/new), soạn từ mẫu hoặc thư viện điều khoản, điền các bên, giá trị và thời hạn. Các loại hợp đồng khác được tạo ở app của chúng (CRM, Mua hàng, Field Service, Service Management).
Gửi rà soát
Chuyển sang Chờ rà soát; pháp lý kiểm tra điều khoản, và trợ lý AI đánh dấu điều khoản rủi ro hoặc phi chuẩn.
Phê duyệt
Người có quyền duyệt đưa ra quyết định. Người tạo yêu cầu rà soát không thể tự duyệt.
Ký và kích hoạt
Sau khi được duyệt, yêu cầu ký. Hợp đồng độc lập ghi nhận chữ ký tay ngay trong app; bạn có thể gửi nhắc người ký. Khi đủ chữ ký, hợp đồng được thực thi rồi chuyển sang hoạt động.
Trạng thái hợp đồng độc lập
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Nháp | Đang soạn; sửa được. |
| Chờ rà soát | Đang chờ pháp lý rà soát. |
| Chờ duyệt | Đã rà soát, chờ người duyệt. |
| Chờ ký | Đã duyệt và gửi đi ký. |
| Ký một phần | Đã ghi nhận một số chữ ký, chưa đủ. |
| Đã thực thi | Đã ghi nhận đủ chữ ký. |
| Hiệu lực | Đang có hiệu lực. |
| Sắp hết hạn | Tự động đặt khoảng 30 ngày trước ngày kết thúc. |
| Hết hạn | Tự động đặt sau ngày kết thúc. |
| Đã chấm dứt | Kết thúc sớm; bắt buộc có lý do. Thực hiện được từ hầu hết trạng thái đang sống. |
Mẹo & lỗi thường gặp
- Muốn sửa hợp đồng CRM hoặc nhà cung cấp? Hub không sửa hợp đồng của app nguồn; mở trang chi tiết rồi sửa ở app nguồn.
- Ký điện tử nền tảng chỉ có cho các nguồn được hỗ trợ; hợp đồng độc lập dùng ghi nhận chữ ký tay.
- Chấm dứt hợp đồng cần có lý do, hãy chuẩn bị trước.
- Kích hoạt bị từ chối? Kiểm tra xem còn rà soát pháp lý chưa duyệt hoặc rủi ro nghiêm trọng chưa đóng.
- Đính kèm tệp liên quan và dùng dòng thời gian hợp đồng để lưu lịch sử ở một nơi.