Bảng đối soát
Bảng đối soát là tờ đối chiếu giữa bạn và khách hàng. Bạn nhập số liệu của khách, so với số liệu của mình, xử lý chênh lệch rồi mới xuất hoá đơn.
Khi nào dùng
Dùng cho khách muốn kiểm tra hoặc phản biện giờ công và hạng mục trước khi thanh toán, hoặc khi chính sách của bạn yêu cầu thống nhất trước.
Trước khi bắt đầu
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Màn hình | Bảng đối soát mở từ màn Lập phí (/service-management/billing) |
| Quyền | Quyền lập phí trong Quản lý dịch vụ; tệp đính kèm cần thêm quyền đọc tài liệu |
service.billing_statement_required | Bắt buộc có bảng đối soát trước khi xuất hoá đơn |
Đối soát và xuất hoá đơn
Tạo bảng đối soát
Từ hàng đợi lập phí, tạo bảng đối soát và thêm các dòng cần tính phí.
Nhập số liệu của khách
Nhập hoặc nhập tệp số liệu của khách rồi chạy đối soát. Mỗi chênh lệch được liệt kê.
Xử lý chênh lệch
Xử lý từng chênh lệch rồi chốt bảng. Nếu cần sửa sau đó, hãy mở lại bảng.
Gửi, xác nhận và xuất hoá đơn
Gửi bảng, ghi nhận xác nhận của khách kèm biên bản, sau đó xuất hoá đơn.
Trạng thái
| Bước | Ý nghĩa |
|---|---|
| Nháp | Đang chuẩn bị dòng và số liệu của khách |
| Đã chốt | Chênh lệch đã xử lý, sẵn sàng gửi |
| Đã gửi | Đã chuyển cho khách |
| Đã xác nhận | Khách đồng ý |
| Đã xuất hoá đơn | Hoá đơn đã xuất từ bảng |
Mẹo & lỗi thường gặp
- Xử lý hết chênh lệch trước khi chốt; chênh lệch còn lại sẽ chặn bước tiếp theo.
- Đính kèm xác nhận của khách để hoá đơn có bằng chứng đi kèm.
- Chỉ huỷ bảng khi chưa xuất hoá đơn từ bảng đó.