Bán hàng
XBuddy Bán hàng biến một cơ hội đã thắng thành dòng tiền. Ứng dụng quản lý toàn bộ chuỗi đặt hàng đến thu tiền — từ báo giá cho khách, qua đơn bán đã xác nhận, đến đơn giao làm giảm tồn kho và hóa đơn được thanh toán. Mọi chứng từ trong chuỗi đều được liên kết, nên nhân viên có thể truy ngược một lô giao hàng về đúng báo giá khởi nguồn, và bộ phận tài chính thấy chính xác những gì đã đặt, đã giao và đã xuất hóa đơn — mà không phải nhập lại một con số nào.
Ai sử dụng: nhân viên bán hàng lập báo giá và đơn hàng, quản lý bán hàng thiết lập bảng giá và theo dõi hoa hồng, người dùng kho thực hiện đơn giao, và người dùng tài chính xuất hóa đơn theo đơn đã xác nhận. Vì dòng hàng mang thuế và chiết khấu theo từng dòng, quy đổi đơn vị và tham chiếu sản phẩm, các con số nhất quán từ báo giá đầu tiên tới hóa đơn cuối cùng.
Trước khi bắt đầu
Điều kiện tiên quyết
| Cần có | Vì sao | Ở đâu |
|---|---|---|
| Ít nhất một sản phẩm hoặc hàng tồn kho | Dòng báo giá và đơn hàng trỏ tới một bản ghi danh mục; dòng không có nó thì không phân giải được đơn vị tính, bảng giá hay giá vốn | /prod-mkt/catalog, /inventory/items |
| Một liên hệ (thường kèm tài khoản) | Là khách trên báo giá; đồng thời quyết định áp bảng giá và điều khoản thanh toán nào | /crm/contacts |
| Một bảng giá (không bắt buộc nhưng nên có) | Không có thì mọi dòng phải nhập giá tay, và không có gì bảo đảm nhất quán | /sales/price-lists |
| Một kho có tồn | Chỉ cần khi bắt đầu giao hàng: phiếu giao trừ tồn của một kho thật | /inventory/warehouses |
| Hệ thống tài khoản đã ánh xạ | Cần ngay khi hoá đơn ghi nhận doanh thu và giá vốn | /accounting/chart-of-accounts |
Sản phẩm & Dịch vụ (/prod-mkt/catalog) là danh mục thương mại cho offering không tồn kho. Hàng hóa vật lý nằm ở Kho. Nếu cùng dịch vụ sẽ được lập lịch, theo SLA hoặc xuất hóa đơn qua Service Management, tạo một bảng giá vận hành và gắn SKU — nếu không, chuyển báo giá thành Service Order sẽ bị từ chối. SKU digital chỉ bán trên Sales không cần rate card.
Quyền mở khoá từng khu vực
Quyền được VÀ với nhau, không kế thừa: có sales:read không đồng nghĩa có quotations:read. Mỗi màn hình đòi đúng khoá của nó.
| Quyền | Mở khoá |
|---|---|
quotations:read / quotations:write | Xem / lập báo giá |
quotations:send | Gửi báo giá cho khách |
quotations:approve | Duyệt báo giá rơi vào luật phê duyệt |
sales_orders:read / sales_orders:write | Xem / tạo và xác nhận đơn hàng |
delivery_orders:read / :write | Xem / tạo phiếu giao hàng |
delivery_orders:pick · :pack · :ship · :deliver | Bốn bước giao hàng, cấp riêng được để người soạn hàng không đồng thời là người xuất hàng |
sales_price_lists:read / :write | Xem / quản lý bảng giá |
products:read | Phân giải dòng theo danh mục |
commissions:read | Xem hoa hồng của chính mình |
commissions:team | Xem hoa hồng của cả đội |
commission_runs:read / :write / :approve | Chạy và duyệt kỳ hoa hồng |
sales:admin | Mẫu báo giá, đội bán hàng, cấu hình pipeline |
Bạn thấy được bản ghi nào
Bản ghi bán hàng có chủ sở hữu (Trục 7). Bậc của vai trò quyết định tập dòng:
| Bậc | Nhân viên thấy |
|---|---|
own | Báo giá và đơn hàng mà họ phụ trách hoặc tự tạo |
team | Thêm của cấp dưới trực tiếp và gián tiếp, phân giải theo cây quản lý |
all | Toàn bộ trong công ty |
none | Không gì cả — lệnh thu hồi tường minh, áp được cả cho vai trò đang giữ sales_orders:read |
Bậc đặt theo từng tài nguyên ở Cài đặt → Vai trò → Phạm vi dữ liệu. Phạm vi chỉ thu hẹp dòng; nó không bao giờ nới rộng thứ mà quyền đã cho phép.
Tính năng chính
- Trình lập báo giá với mẫu tái sử dụng, ghi đè thuế và chiết khấu theo từng dòng, cột trước/sau thuế
- Chuỗi chứng từ Báo giá → Đơn bán → Đơn giao → Hóa đơn với khả năng truy vết đầy đủ và chuyển giao một chạm
- Năm phương pháp ghi nhận doanh thu cấu hình được — ghi nhận khi xuất hóa đơn, khi xác nhận đơn, khi giao hàng, khi hoàn tất, hoặc theo mốc tùy chỉnh
- Bảng giá riêng theo khách hoặc theo bậc, áp dụng tự động trên dòng hàng
- Trả hàng khách / RMA với đảo ngược cả tồn kho và tài chính (giấy báo có)
- Quy tắc hoa hồng cùng chế độ xem Thu nhập của tôi và Hiệu suất của tôi cho nhân viên
- Danh sách đội nhóm và nhân viên bán hàng để tổ chức chỉ tiêu và phân bổ hoa hồng
- Danh mục sản phẩm bán hàng hiển thị cả mặt hàng có tồn kho và phi tồn kho
- Kênh bán hàng để tách doanh thu theo cửa hàng, sàn thương mại hoặc đội nhóm
- Phân tích pipeline, dự báo theo trọng số và phân tích thắng/thua cho quản lý
- Mẫu báo giá và mẫu đơn bán tái sử dụng để lập báo giá nhanh và nhất quán
- AI Hub với trợ lý Sales Coach rà soát mọi cơ hội, báo giá và đơn hàng đang mở
Bản đồ màn hình
Mọi route dưới đây đều tồn tại trong ứng dụng. Thứ tài liệu nói mà code không có sẽ bị pnpm validate:site-docs bắt (luật D4).
Bán hàng
| Màn hình | Route | Dùng để làm gì | Quyền |
|---|---|---|---|
| Tổng quan bán hàng | /sales | Giá trị pipeline, báo giá đang mở, đơn chờ giao | quotations:read |
| Báo giá | /sales/quotations | Danh sách báo giá; lọc theo trạng thái | quotations:read |
| Chi tiết báo giá | /sales/quotations/[id] | Dòng hàng, tổng tiền, chuỗi chứng từ, ký điện tử, nút chuyển đổi | quotations:read |
| Tạo / sửa báo giá | /sales/quotations/new, /sales/quotations/[id]/edit | Trình lập báo giá | quotations:write |
| Mẫu báo giá | /sales/quotation-templates | Bộ dòng hàng và điều khoản dùng lại | sales:admin |
| Đơn hàng | /sales/orders | Đơn đã xác nhận và tình trạng giao | sales_orders:read |
| Chi tiết đơn hàng | /sales/orders/[id] | Dòng hàng, số đã giao vs đã xuất hoá đơn, chuỗi chứng từ, ghi nhận doanh thu | sales_orders:read |
| Mẫu đơn hàng | /sales/sales-order/templates | Khuôn đơn lặp lại | sales:admin |
Giao hàng và trả hàng
| Màn hình | Route | Dùng để làm gì | Quyền |
|---|---|---|---|
| Phiếu giao hàng | /sales/delivery-orders | Mọi thứ đang chờ xuất | delivery_orders:read |
| Chi tiết phiếu giao | /sales/delivery-orders/[id] | Soạn → đóng gói → xuất → giao, nhập serial/lô | delivery_orders:read |
| Trả hàng / RMA | /sales/returns | Khách trả hàng và phần đảo ngược tài chính | sales_orders:read |
| Chi tiết trả hàng | /sales/returns/[id] | Số lượng đã nhận, nhập lại kho, giấy báo có | sales_orders:read |
Giá và danh mục
| Màn hình | Route | Dùng để làm gì | Quyền |
|---|---|---|---|
| Bảng giá | /sales/price-lists | Giá theo khách và theo bậc | sales_price_lists:read |
| Chi tiết bảng giá | /sales/price-lists/[id] | Dòng theo sản phẩm và khoảng hiệu lực | sales_price_lists:read |
| Sản phẩm | /sales/products | Danh mục bán được, nhìn từ Bán hàng | products:read |
Con người, hoa hồng và phân tích
| Màn hình | Route | Dùng để làm gì | Quyền |
|---|---|---|---|
| Nhân viên bán hàng | /sales/reps | Danh sách do Bán hàng quản lý | sales:read |
| Đội bán hàng | /sales/teams | Nhóm theo đội; tính năng bật/tắt được | sales:admin |
| Kỳ hoa hồng | /sales/commissions | Các kỳ đang chờ duyệt | commission_runs:read |
| Chi tiết kỳ | /sales/commissions/[runId] | Quy kết đến từng dòng | commission_runs:read |
| Chính sách hoa hồng | /sales/commissions/plans | Quy tắc và tỷ lệ | commission_runs:write |
| Hoa hồng của đội | /sales/commissions/earnings | Đội kiếm được bao nhiêu | commissions:read |
| Hoa hồng của tôi | /sales/commissions/my-earnings | Con số của chính nhân viên | commissions:read |
| Hiệu suất của tôi | /sales/my-performance | Mức đạt của chính nhân viên | commissions:read |
| Hiệu suất đội | /sales/performance | Góc nhìn quản lý về mức đạt | deals:read |
| Kênh bán | /sales/channels | Doanh thu tách theo kênh | sales:read |
| Báo cáo | /sales/reports | Báo cáo bán hàng | quotations:read |
| Cài đặt | /sales/settings, /sales/settings/pipeline | Cấu hình ứng dụng | sales:admin |
| Tự động hoá | /sales/automation/agents, /sales/automation/workflows | Trợ lý AI và quy trình giới hạn trong Bán hàng | agents:read / workflow:read |
Tính năng quan trọng
Tham chiếu đầy đủ tính năng
| Mục điều hướng | Chức năng |
|---|---|
| Tổng quan | Bảng điều khiển bán hàng với doanh thu, đơn đang mở, tỷ lệ báo giá thành đơn và biểu đồ doanh số theo kỳ. |
| Báo giá | Lập, gửi và theo dõi đề xuất giá cho khách với thuế/chiết khấu theo dòng và tái dùng mẫu. Chuyển báo giá được chấp nhận thành đơn. |
| Đơn bán | Cam kết thương mại đã xác nhận. Giữ chỗ tồn kho cho dòng sản phẩm, theo dõi trạng thái thực hiện, chọn phương pháp ghi nhận doanh thu, và sinh đơn giao và hóa đơn. |
| Đơn giao | Chứng từ soạn và xuất giao, ghi nhận xuất kho trong Tồn kho và giảm tồn hiện có cho các dòng sản phẩm đã giao. |
| Trả hàng khách | Không gian RMA đảo ngược tồn kho (hàng nhập lại) và tài chính (giấy báo có) đối với giao dịch bán gốc. |
| Sản phẩm bán hàng | Danh mục có thể bán, hiển thị cả sản phẩm phi tồn kho lẫn mặt hàng tồn kho được đánh dấu bán được, dùng bởi bộ chọn dòng hàng trên cả báo giá và đơn. |
| Bảng giá bán | Bảng giá riêng theo khách hoặc theo bậc, áp dụng tự động cho dòng hàng khớp trên báo giá và đơn. |
| Kênh bán hàng | Chiều tách doanh thu (cửa hàng, sàn, đội) để phân tích doanh số đến từ đâu. |
| Thu nhập của tôi | Chế độ xem cho nhân viên về hoa hồng tích lũy và đã trả theo từng thương vụ và kỳ, chỉ giới hạn ở nhân viên đó. |
| Hiệu suất của tôi | Chế độ xem cho nhân viên về mức đạt chỉ tiêu, tỷ lệ thắng và xu hướng doanh số so với mục tiêu, chỉ giới hạn ở nhân viên đó. |
| Hoa hồng | Bộ quy tắc hoa hồng (cố định/theo bậc/theo nhóm) với kỳ chạy và phê duyệt của quản lý, nạp vào thu nhập nhân viên. |
| Đội nhóm Bán hàng | Danh sách đội tự chọn để tổ chức nhân viên và, khi bật, giới hạn phạm vi hiển thị pipeline. |
| Nhân viên Bán hàng | Danh sách từng nhân viên, đội họ thuộc về và chỉ tiêu của họ. |
| Báo cáo | Trung tâm báo cáo bán hàng: doanh thu theo sản phẩm/khách/kênh, tuổi đơn và tổng hợp hoa hồng, có xuất CSV. |
| Phân tích Pipeline | Báo cáo cho quản lý về giá trị đang mở, phân bố giai đoạn và tỷ lệ chuyển đổi trên pipeline bán hàng. |
| Dự báo Pipeline | Dự phóng doanh thu theo trọng số theo kỳ, người phụ trách và giai đoạn cho kế hoạch cam kết vs. lạc quan. |
| Phân tích Thắng/Thua | Báo cáo thắng vs. thua kèm lý do, giúp tinh chỉnh giá và quy trình. |
| Mẫu báo giá | Khuôn báo giá tái sử dụng với dòng hàng điền sẵn để báo giá nhanh và nhất quán. |
| Mẫu đơn bán | Khuôn đơn tái sử dụng cho các đơn định kỳ hoặc cấu hình chuẩn. |
| AI Hub | Chạy trợ lý AI bán hàng (Sales Coach) và xem xét gợi ý trực tiếp trước khi duyệt bất kỳ hành động nào. |
| Quy trình tự động | Tự động hóa cho sự kiện bán hàng — ví dụ thông báo quản lý khi có đơn lớn, hoặc tự tạo đơn giao khi xác nhận. |
| Cài đặt | Cấu hình đánh số chứng từ, thuế mặc định, ghi nhận doanh thu, quy tắc hoa hồng, phạm vi dữ liệu, công tắc tính năng (gồm Đội nhóm Bán hàng) và dữ liệu chủ bán hàng. |
Điểm tích hợp
| Kết nối với | Cách dữ liệu luân chuyển |
|---|---|
| CRM | Một cơ hội đã thắng sinh báo giá với tài khoản, liên hệ và số tiền điền sẵn, và việc xác nhận Đơn bán liên kết sẽ đẩy cơ hội sang Đã thắng — giữ cơ hội liên kết với các chứng từ thực hiện xuyên suốt. |
| Tài chính | Đơn bán đã xác nhận, đã giao, hoặc đạt mốc sẽ ghi doanh thu theo phương pháp ghi nhận đã chọn; xuất hóa đơn tự trừ đi phần đã ghi nhận. Trả hàng khách lập giấy báo có đối với số dư của khách. |
| Tồn kho | Đơn giao ghi nhận xuất kho và giảm tồn hiện có chỉ cho dòng sản phẩm; trả hàng nhập hàng lại kho. Giữ chỗ tồn kho xảy ra ngay khi xác nhận đơn, trước khi hàng thực sự di chuyển. |
| Sản phẩm & Marketing | Danh mục sản phẩm bán được và bảng giá đến từ danh mục dùng chung trên toàn nền tảng, nên giá luôn nhất quán giữa Bán hàng và bất kỳ cửa hàng nào hướng tới khách hàng. |
| Quản lý Dịch vụ | Đơn hỗn hợp có phần cung cấp dịch vụ thật — lịch trình, điều phối kỹ thuật viên, nghiệm thu hoàn tất — nên đi qua Đơn dịch vụ (Service Order) thay vì dựa vào cơ chế thực hiện dòng dịch vụ đơn giản của Đơn bán. |
| Bảng lương | Số tiền hoa hồng đã duyệt có thể chuyển sang Bảng lương như một cấu phần chi trả cho kỳ lương. |
Trợ lý AI liên quan
| Trợ lý | Chức năng |
|---|---|
| Sales Coach | Rà soát cơ hội, báo giá và đơn đang mở trên toàn pipeline, phát hiện cơ hội đình trệ hoặc chiết khấu quá mức và báo giá quá hạn, và đề xuất bước tiếp theo — theo sát, điều chỉnh giá, leo thang — để nhân viên hoặc quản lý duyệt. |
| CS Guardian | Theo dõi khách hàng về rủi ro rời bỏ và gia hạn sau khi bán chốt, nêu hành động giữ chân trước khi doanh thu định kỳ tuột mất. |
Sales Coach không bao giờ tự gửi gì cho khách hoặc tự thay đổi chứng từ. Mọi gợi ý — một tác vụ theo sát, một khuyến nghị chiết khấu, một leo thang — đều xuất hiện dưới dạng thẻ để bạn xem xét và duyệt từ AI Hub hoặc trực tiếp trên báo giá/đơn liên quan.