Giới hạn, xử lý sự cố & FAQ
Giới hạn và ràng buộc
| Ràng buộc | Chi tiết |
|---|---|
| Mã quốc gia | Lưu dạng mã ISO 2 chữ cái, không phải tên quốc gia |
| Đánh giá | 1–5 |
| Xác suất | 0–100 trên cả khách hàng tiềm năng lẫn cơ hội |
| Giá trị | Không được âm |
| Giai đoạn đóng | Không chọn được khi tạo — phải bắt đầu ở một giai đoạn mở |
| Ràng buộc tài khoản trên cơ hội | Khi bật, liên hệ phải là tổ chức hoặc thuộc một tổ chức; một cá nhân rời sẽ bị từ chối |
| Mỗi bản ghi chuyển đổi một lần | Chuyển đổi là một chiều; bản ghi được đánh dấu đã chuyển và không lặp lại được |
| Gộp liên hệ | Giữ lại hoạt động, cơ hội và ghi chú của cả hai — nhưng không hoàn tác được |
| Quyền gia hạn | Cưỡng chế bằng renewals:read và renewals:write |
Xử lý sự cố
| Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách sửa |
|---|---|---|
| Đồng nghiệp thấy nhiều cơ hội hơn bạn trên cùng một dự báo | Phạm vi dữ liệu khác nhau — một người ở của tôi, người kia ở đội | Cài đặt → Vai trò → Phạm vi dữ liệu. Không tổng nào sai; chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau |
| Tab Tài chính của liên hệ trống trơn | Thiếu invoices:read, hoặc chưa bật module Tài chính | Kiểm quyền trước, module sau |
| Không gửi được link tới tab Tài chính của một tài khoản | Tab của tài khoản không nằm trong URL | Gửi link tài khoản và nói rõ bấm tab nào |
| Liên hệ vừa mở lại thành tài khoản | Loại của liên hệ là tổ chức; app chuyển sang màn hình tài khoản chính tắc | Đúng thiết kế, không phải lỗi |
/crm/contracts nhảy sang app khác | CRM không tự render danh sách hợp đồng; hub sở hữu nó | Dùng hub, hoặc mở thẳng hợp đồng theo link |
| Không lưu được khách hàng tiềm năng mới | Thiếu trường bắt buộc, hoặc giai đoạn đang chọn là giai đoạn đóng | Kiểm tiêu đề, giai đoạn, giá trị, tiền tệ, xác suất, độ ưu tiên |
| Cơ hội từ chối lưu vì thiếu tài khoản | Đang bật Yêu cầu tài khoản cho cơ hội | Gắn một liên hệ tổ chức, hoặc tắt luật đó trong cài đặt |
| Bộ lọc độ ưu tiên bỏ sót bản ghi | Khách hàng tiềm năng dùng khẩn cấp, cơ hội dùng nghiêm trọng | Lọc cả hai giá trị |
| Thắng cơ hội mà không thấy hợp đồng | Hành vi deal.won tương ứng đang tắt, hoặc cơ cấu hàng/dịch vụ của cơ hội không thỏa điều kiện | Kiểm cài đặt tính năng ERP |
| Đổi giai đoạn bị từ chối | Giai đoạn đó không cho lùi hoặc không cho nhảy cóc | Cài đặt → Giai đoạn CRM |
Câu hỏi thường gặp
Phát hiện trùng lặp hoạt động thế nào? XBuddy so sánh liên hệ mới và hiện có trên các trường then chốt (email, số điện thoại, tên + tài khoản) và đưa ra các cặp có khả năng trùng trong Liên hệ trùng lặp. Gộp giữ toàn bộ hoạt động, cơ hội và ghi chú từ cả hai bản ghi.
Tôi có thể tùy chỉnh giai đoạn pipeline không? Có. Giai đoạn cho cả Khách hàng tiềm năng và Cơ hội được cấu hình trong CRM → Cài đặt. Sắp xếp lại, đổi tên hoặc thêm giai đoạn cho khớp quy trình bán hàng.
Khác biệt giữa Khách hàng tiềm năng và Cơ hội là gì? Khách hàng tiềm năng là người chưa đủ điều kiện ở đầu phễu. Sau khi đủ điều kiện, bạn chuyển đổi thành Cơ hội — theo dõi một cơ hội doanh thu cụ thể qua các giai đoạn bán hàng. Một cơ hội có thể gồm cả dòng hàng hóa lẫn dịch vụ — bạn không cần pipeline riêng cho từng loại.
Dự báo doanh thu tính thế nào? Giá trị mỗi cơ hội nhân với xác suất giai đoạn để ra giá trị theo trọng số. Dự báo pipeline cộng chúng theo bộ lọc (người, giai đoạn, kỳ) cho dự báo cam kết so với kịch bản tốt nhất.
Email có tự ghi lại không? Khi bạn kết nối kênh email trong Hội thoại, tin nhắn vào và ra được khớp với liên hệ và xuất hiện trên timeline hoạt động mà không cần ghi thủ công.
Gia hạn dịch vụ có giống gia hạn của Chăm sóc khách hàng không? Chúng dùng chung pipeline và bản ghi nền. Màn hình Gia hạn dịch vụ của CRM là góc nhìn của người phụ trách thương mại (ai sở hữu cơ hội, điều gì đang rủi ro trước khi gia hạn); Chăm sóc khách hàng dùng cùng bản ghi để chạy chấm điểm sức khỏe, cảnh báo và playbook giữ chân. Không cần nhập lại gì khi bản ghi chuyển giữa hai bên.
Ai thấy được liên hệ, cơ hội hay gia hạn nào? Khả năng xem chịu sự quản lý của phạm vi dữ liệu CRM (của tôi / của đội / tất cả) đặt theo vai trò trong CRM → Cài đặt. Một nhân viên có thể bị giới hạn ở liên hệ và cơ hội của mình trong khi quản lý thấy của cả đội — và mỗi khu vực (cơ hội, gia hạn, thắng/thua) có thể được cấp phạm vi độc lập.