Quy trình & ví dụ

1. Bộ báo cáo chốt sổ tài chính hằng tháng

   1. Mở /analytics/finance, đặt phạm vi thời gian là tháng trước.
   2. Xem báo cáo tuổi nợ AR, doanh thu và chi phí; xuất từng cái ra CSV.
   3. Xây một báo cáo tóm tắt tùy chỉnh trong /analytics/builder nếu cần.
   4. Lên lịch gửi cho ban lãnh đạo qua /reports/scheduled.

2. Báo cáo doanh số theo vùng tùy chỉnh

   1. /analytics/builder → Báo cáo Mới → nguồn Deal.
   2. Chiều: Vùng, Người phụ trách; Đại lượng: Tổng Giá trị; lọc Giai đoạn = Thắng.
   3. Chọn biểu đồ cột, Lưu; nó nằm trong /analytics/reports.
   4. Lên lịch gửi hằng tuần cho giám đốc bán hàng.

3. Rà soát điều hành hằng tuần

   1. Mở /analytics để xem tổng quan, rồi các trang lĩnh vực bạn quan tâm.
   2. Xem /analytics/automation/agents để dùng trợ lý tóm tắt cho lãnh đạo.
   3. Lưu mọi lát cắt tùy chỉnh trong /analytics/builder.
   4. Lên lịch gửi hằng tuần tại /reports/scheduled.