Tạo một yêu cầu ký

Yêu cầu là vật chứa: một tài liệu, một tập người ký, và các trường mỗi người ký phải điền.

Bắt đầu yêu cầu mới

Vào Chữ ký điện tử → Mới. Tải lên một PDF/tài liệu hoặc chọn từ Tài liệu / hợp đồng liên kết.

Thêm người ký

Thêm tên và email từng người ký, và đặt thứ tự ký nếu quan trọng (ví dụ đối tác trước, rồi lãnh đạo của bạn).

Đặt các trường

Kéo trường chữ ký, chữ ký tắt, ngày và văn bản lên tài liệu, gán mỗi trường cho một người ký.

Gửi

Nhấp Gửi. Mỗi người ký nhận liên kết email để ký từ mọi thiết bị.

Khi nào dùng

Dùng yêu cầu ký mỗi khi một tài liệu cần chữ ký có ghi nhận và kiểm chứng được: hợp đồng, đơn hàng, phiếu lương hay bảng chấm công. Bạn có thể bắt đầu từ /signatures/new hoặc ngay trên bản ghi gốc, và XBuddy giữ kết quả đã ký liên kết với bản ghi đó.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần quyền signatures:write để tạo bản nháp. Gửi, gửi lại và nhắc người ký thuộc một quyền riêng là signatures:send.
Nguồn có thể là một trong 22 loại bản ghi được hỗ trợ (ví dụ hợp đồng, báo giá, đơn bán hàng, đơn mua hàng, phiếu lương, nghỉ phép, bảng chấm công) hoặc một tài liệu.
Nếu dùng nhà cung cấp ngoài (DocuSign, Viettel eSign, VNPT eSign), PDF phải có sẵn trong Tài liệu.

Vòng đời yêu cầu

Trạng thái	Ý nghĩa
`draft`	Đã tạo nhưng chưa gửi.
`sent`	Đã gửi cho người ký.
`in_progress`	Việc ký đang diễn ra, mới có một phần.
`completed`	Tất cả người ký đã ký.
`declined`	Một người ký đã từ chối.
`cancelled`	Người tạo đã huỷ yêu cầu.
`expired`	Yêu cầu quá hạn mà chưa ký xong.

Mẹo & lỗi thường gặp

Đặt đủ các trường trước khi gửi; nội dung tài liệu được băm lúc gửi, và tệp đã bị thay đổi sau đó sẽ bị từ chối khi ký.
Nên bắt đầu từ bản ghi gốc (hợp đồng, đơn hàng) để bản đã ký và trạng thái tự quay về đó.
Nếu yêu cầu đã hoàn tất mà thiếu tệp đã ký, mở yêu cầu tại /signatures/[id] và tạo lại.
Huỷ yêu cầu không còn cần thay vì để nó mở đến khi hết hạn.

Liên quan

Chữ ký điện tử — Trình dựng yêu cầu với người ký và các trường

Tổng quan Theo dõi trạng thái chữ ký