Sinh chứng từ từ chứng từ
Mỗi chứng từ trong chuỗi bán hàng có thể tạo chứng từ kế tiếp, nên không phải nhập lại và chuỗi chứng từ luôn được nối.
Khi nào dùng
Dùng mỗi khi đẩy một giao dịch đi tiếp: Báo giá → Đơn bán → Đơn giao → Hoá đơn.
Trước khi bắt đầu
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Xem | quotations:read, sales_orders:read, delivery_orders:read |
| Tạo | Quyền của chứng từ được tạo; nút nào bạn không có quyền sẽ bị ẩn |
sales.delivery_order_required | Hàng hoá phải giao trước khi lập hoá đơn. Mặc định: tắt |
sales.quotation_expiry | Báo giá đã chấp nhận nhưng quá hạn hiệu lực thì không chuyển đổi được. Mặc định: xem Cài đặt |
Các bước
Mở chứng từ nguồn
Mở báo giá (/sales/quotations), đơn bán (/sales/orders) hoặc đơn giao (/sales/delivery-orders).
Dùng nút Tạo
Chỉ hiện các nút Tạo… hợp lệ với trạng thái hiện tại và quyền của bạn. Nút đúng trạng thái nhưng bị chặn bởi dữ liệu sẽ hiện mờ kèm lý do.
Xem form đã điền sẵn
Chứng từ mới mở ra với các dòng và số lượng còn lại từ nguồn. Bạn có thể tạo từ một phần các dòng, nên một báo giá có thể tạo nhiều đơn.
Kiểm tra chuỗi chứng từ
Chứng từ nguồn và chứng từ mới liên kết với nhau trong chuỗi chứng từ ở trang chi tiết.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Số còn lại tính cả mọi chứng từ con đang sống, kể cả nháp, nên không thể chuyển nhiều hơn số nguồn có.
- Nếu hai người (hoặc bấm đúp) cùng tạo từ một nguồn cùng lúc, một lượt thắng và lượt kia nhận lỗi xung đột 409; không sinh chứng từ trùng.
- Gõ vượt số còn lại sẽ bị từ chối kèm thông báo, không bao giờ bị cắt âm thầm.
- Dòng báo giá loại sản phẩm đi vào Đơn bán, dòng dịch vụ đi vào đơn của Service Management; báo giá hỗn hợp có cả hai lựa chọn.
- Không thấy nút? Kiểm tra trạng thái chứng từ, quyền của bạn và các toggle ở trên.